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ニュースリリース

無担保社債の発行について

2009年2月26日
株式会社リコー

 当社は、第6回、第7回および第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
1.株式会社リコー第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 社債の総額 金200億円
2. 各社債の金額 1億円
3. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
4. 利率 年1.099%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還の方法及び期限 3年
(1)最終償還 本社債の元金は、平成24年3月2日にその残存総額を償還する。
(2)買入消却 本社債の買入消却は、法令または第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 利払期日 毎年3月、9月の各4日(初回利払日 平成21年9月4日)
9. 募集期間 平成21年2月26日(木)
10. 払込期日 平成21年3月4日(水)
11. 募集の方法 一般募集
12. 担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務上の特約 担保提供制限条項
14. 引受会社 野村證券株式会社、三菱UFJ証券株式会社及び大和証券エスエムビーシー株式会社
15. 財務代理人、発行代
理人および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 取得格付 AA(株式会社格付投資情報センター)
2.株式会社リコー第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 社債の総額 金500億円
2. 各社債の金額 1億円
3. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
4. 利率 年1.393%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還の方法及び期限 5年
(1)最終償還 本社債の元金は、平成26年3月4日にその残存総額を償還する。
(2)買入消却 本社債の買入消却は、法令または第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 利払期日 毎年3月、9月の各4日(初回利払日 平成21年9月4日)
9. 募集期間 平成21年2月26日(木)
10. 払込期日 平成21年3月4日(水)
11. 募集の方法 一般募集
12. 担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務上の特約 担保提供制限条項
14. 引受会社 野村證券株式会社、三菱UFJ証券株式会社及びみずほ証券株式会社
15. 財務代理人、発行代
理人および支払代理人
株式会社みずほコーポレート銀行
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 取得格付 AA(株式会社格付投資情報センター)
3.株式会社リコー第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 社債の総額 金150億円
2. 各社債の金額 1億円
3. 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
4. 利率 年2.075%
5. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償還の方法及び期限 10年
(1)最終償還 本社債の元金は、平成31年3月4日にその残存総額を償還する。
(2)買入消却 本社債の買入消却は、法令または第16項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 利払期日 毎年3月、9月の各4日(初回利払日 平成21年9月4日)
9. 募集期間 平成21年2月26日(木)
10. 払込期日 平成21年3月4日(水)
11. 募集の方法 一般募集
12. 担保・保証 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務上の特約 担保提供制限条項
14. 引受会社 野村證券株式会社、三菱UFJ証券株式会社及び大和証券エスエムビーシー株式会社
15. 財務代理人、発行代
理人および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
16. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17. 取得格付 AA(株式会社格付投資情報センター)
以 上

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