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ニュースリリース
2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
2006年11月21日
株式会社リコー
当社は、平成18年11月21日開催の当社取締役会において、2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
| 【本新株予約権付社債発行の背景】 |
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当社は、2005年3月に第15次中期経営計画（平成17年度～平成19年度の3ヵ年計画）を発表し、お客様のニーズの多様化や競争激化等当社を取り巻く環境変化を、当社グループの収益基盤拡大のためのチャンスと捉え、成長戦略を基軸とした施策に取り組んでおります。
当社は、第13及び第14次中期経営計画を全社的な構造改革期間と位置付け、TDV（トータルドキュメントボリューム）の最大化を目的に、BC（ブラック・カラー）変換、高速機拡販、ソリューション展開という基本戦略を実行してまいりました。 それに続く第15次中期経営計画は新たな成長に向けた拡大期として位置付け、「新たな顧客価値の創造」と「高効率経営」によって競争力を強化しております。具体的には、コア事業であるオフィスソリューション事業の更なる強化に加え、ハイエンド及びローエンドプリンティング、産業分野及びエマージングマーケットを含めた海外市場において事業の拡大を目指しております。また、グローバル企業への営業強化等更なる成長に向けて、ソリューション販売体制の強化を行っております。これらを達成するために、既存の経営資源活用に加え、必要に応じてM&Aや提携等を通じて当社グループ外の経営資源を獲得することも検討してまいります。 当社は、こうした経営戦略を着実に実行するうえで、財務上の流動性を一層向上させ、今後の成長分野等における事業展開をサポートすることが、更なる事業基盤の強化につながるものと考え、今般、本新株予約権付社債の発行に至りました。 |
| 【調達資金の使途】 |
| 本資金調達による発行手取金は、今後予定されている社債償還資金の一部及び成長戦略遂行のための投融資に充当する予定です。投融資については、オフィスソリューション事業の強化を目的としたDanka Business Systems PLCの欧州におけるOA機器販売サービス網の株式取得資金の一部等に充当する予定です。 |
| 【本新株予約権付社債発行を選択した理由】 |
| 本新株予約権付社債は、時価を上回る水準に転換価額を設定することで、発行後の一株当たり利益等の希薄化を極力抑制するとともに、転換制限条項の付与により、発行期間中における株式への転換可能性を抑制することで既存株主に配慮した商品性としております。また、今後の中長期的な金利上昇が予想されるなか、ゼロ・クーポン発行とすることで、当面の金利コストの最小化を図り、金融収支の改善が見込めることから、当社にとって最適な資金調達手段と考えております。 |
| 【本新株予約権付社債の概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 社債の名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社リコー2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 社債の払込金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社債の額面金額の100.5%（各本社債の額面金額100万円） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 新株予約権と引換えに払い込む金銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 社債の払込期日及び発行日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年12月7日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 募集に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6. | 新株予約権に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7. | 社債に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 8. | 上場取引所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株式に関する安定操作取引は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ご参考)
| 1. | 資金の使途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1） | 取得株式の総数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取金概算額501億6,000万円（上記5.(1)記載の幹事引受会社の権利が全部行使された場合は551億8,500万円）は、主として社債償還資金及び投融資資金に充当する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2） | 前回調達資金の使途の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （3） | 業績に与える見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本新株予約権付社債はゼロクーポンで発行される為、金利負担による連結及び単独業績への影響はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 株主への利益配分等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1） | 利益配分に関する基本方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業体質の強化および新たな事業展開のための内部留保の充実を図り、配当性向をにらみながら引き続き株主還元を拡充してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2） | 配当決定にあたっての考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業体質の強化および新たな事業展開のため、内部留保の充実を図りながら、常に収益の向上を通して安定した配当を行うよう努めております。2006年3月期の1株当り配当金は24円としております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （3） | 内部留保金の使途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部留保資金につきましては、基盤となる事業の更なる強化と中・長期的視野に立った成長事業分野への重点的な投資に活用してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （4） | 過去3決算期間の配当状況等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部留保資金につきましては、基盤となる事業の更なる強化と中・長期的視野に立った成長事業分野への重点的な投資に活用してまいります。
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| 3. | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1） | 売先指定の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2） | 潜在株式による希薄化情報等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換価額が未定のため、算出しておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （3） | 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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