リコーインダストリアルソリューションズのオプティカル事業の承継に関するお知らせ

1. 対象事業

譲渡対象であるオプティカル事業は、リコーインダストリアルソリューションズの主力事業の一つです。複合機やカメラ事業で培ってきた光学ユニットの開発・製造技術および精密成形技術をベースに、①先進運転支援システム（ADAS）分野向けの車載ステレオカメラモジュールをはじめ、車載ヘッドアップディスプレイ（HUD）用キーパーツ等を製造・販売する「車載ビジネス」、②プロジェクターメーカー向けの投射レンズモジュールを中心に、レーザーTV用レンズモジュール等を製造・販売する「プロジェクションビジネス」、③特殊レンズアレイや産業用レンズ等を製造・販売する「エッジセンシングビジネス」で構成されます。

2. 背景・狙い

対象事業は、競争優位性の高い光学技術を活用した前述の製品を開発・製造・販売し、安定した優良な顧客基盤のもとでビジネスを展開しています。車載ステレオカメラモジュールは、国内市場で高い評価を得ており、本事業の基盤を構築してきました。現在はこの技術をフォークリフト向けの産業用ステレオカメラモジュール等にも展開しており、さらに他領域への転用の可能性も見込まれています。またプロジェクター用レンズモジュールにおいては、高精度な非球面レンズやミラー部品を生かした、レーザーTV向け超短焦点レンズ等が高い評価を受けています。その技術は車載ビジネス分野でも生かされ、車載HUD内部の画像生成ユニット（PGU）の量産化により、成長が拡大しています。

今回の事業譲渡は、対象事業が高い技術力を有する「ものづくり企業」としてグローバルに事業を展開し、成長戦略をより一層加速するために実施するものです。譲渡先であるティーキャピタルパートナーズは、多業種にわたるものづくりの知見が豊富で、対象事業の領域においてもノウハウを蓄積しています。またハンズオンでの生産性改善といったバリューアップを得意としており、これによって事業成長を実現した実績があります。車載ステレオカメラについては、マーケティング・営業力の増強・資金調達等、ティーキャピタルパートナーズのノウハウの活用により、国内外での拡販が見込まれます。産業用ステレオカメラにおいては、市場の成長も背景に、ティーキャピタルパートナーズによる資金や人材の積極投資によるソリューションビジネスの新規獲得が見込まれ、インオーガニックな成長が期待されます。

このように、ティーキャピタルパートナーズの元であれば、対象事業の更なる成長を目指すことができると判断しました。

3. 譲渡スキーム

1. リコーエレメックス株式会社（社長執行役員：森 泰智）の子会社であるリコーエレメックスエーティー株式会社（社長：熊谷 正行）の精密部品事業を、リコーエレメックスが新設するリコーエレメックスの子会社に吸収分割
2. リコーインダストリアルソリューションズのオプティカル事業をリコーエレメックスエーティーに吸収分割
3. リコーエレメックスエーティーの全株式をティーキャピタルパートナーズが管理・運営する新設会社に譲渡（以下「本株式譲渡」といいます）

4. 日程

本株式譲渡を2024年6月末までに完了することを目指します。

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